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 Attività ed Opportunità sui Contatti


Il Cliente è veramente al centro dell'azienda: all'interno di ogni menù di Contatti (AziendePersone e Leads), infatti, oltre all'anagrafica semplice è possibile accedere a tutte le informazioni relative al contatto per avere una visione completa del cliente.

La storia di ogni Contatto è strutturata ed interrogabile direttamente dalla scheda cliente e dialoga automaticamente con tutti gli altri moduli per agevolare la pianificazione delle attività di follow-up (telefonate,visite,ecc.).

In particolare i sottomenù relativi ad un Contatto più importanti sono:
 


Persone 
CRM Persone
All'interno del Dettaglio di ogni Azienda è presente anche una sezione riferita alle Persone collegate (Dirigenti, Agenti e dipendenti). Sarà possibile accedere a tutte le informazioni del caso: consultare le anagrafiche, inserire commenti nonchè assegnare attività alle singole Persone.


SCOPRI IL MODULO PERSONE 


Attività di vendita
CRM Attività Contatti
Nel menu Attività puoi visualizzare e controllare tutte le attività riferite al Contatto selezionato.
Per attività si intendono le operazioni, gli eventi pianificati e in generale tutto quello che viene fatto per mantenere il rapporto con un cliente (telefonate, visite, email, fax, lettere, preventivi).


SCOPRI IL MODULO ATTIVITA' 


Lista Opportunità
CRM Opportunità Contatti
La sezione delle Opportunità è il luogo in cui puoi consultare tutte le diverse possibilità di vendita che si sviluppano nel tempo su un particolare Contatto. Ad ogni Opportunità potrà essere associato un Prodotto o un'Attività e anche una previsione di guadagno, sempre relativamente al Contatto in oggetto.


SCOPRI IL MODULO OPPORTUNITA' 


Gestione Documentale
CRM Documenti Contatti
Listini, documentazione tecnica, contrattualistica, norme e procedure sono organizzati in un archivio interrogabile da tutti gli utenti. Allo stesso modo è possibile associare ad ogni Contatto i file contenenti le offerte, le comunicazioni o il materiale informativo inviato e ricevuto, mantenendone una traccia storica strutturata.


SCOPRI IL MODULO ARCHIVIO DOCUMENTI 


Note
CRM Note Contatti
Questa sezione contiene l’archivio di tutte le note relative al Contatto in oggetto, presenti in LeonardoCRM. Le note sono dei commenti che possono essere inseriti all'interno di un'anagrafica e sono archiviate in base al loro contenuto e ad una o più categorie a cui è possibile assegnarle.


SCOPRI IL MODULO ARCHIVIO NOTE 


Categorizzazione
CRM Categorie
Le Categorie sono lo strumento messo a disposizione da LeonardoCRM per segmentare i Contatti di un'azienda.
La classificazione dei Contatti risulta molto utile sia per facilitare la loro ricerca, sia per impostare precise ed incisive Campagne di Direct Maerketing.


SCOPRI IL MODULO CATEGORIE 



Newsletter
CRM Newsletter Contatti
Nel menu Newsletter è possibile avere una panoramica sulla situazione relativa alle Newsletter inviate ad un Contatto: questa pagina permette di sapere quali Newsletter ha ricevuto il Contatto in oggetto e di controllare se esso risulta disiscritto da qualche Campagna di Marketing.


SCOPRI IL MODULO NEWSLETTER 


Sicurezza
CRM Sicurezza Contatti
Grazie alla gestione dell'accesso differenziato alle informazioni è possibile attribuire ad ogni utente degli specifici diritti di visione e di modifica dei dettagli relativi ai Contatti presenti su LeonardoCRM. 


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Help Desk
CRM Help Desk 
Il menu di Help Desk, presente all'interno dei Dettagli delle Aziende e delle Persone, consente di abilitarle all'invio di segnalazioni e richieste di assistenza via web. In questo modo è possibile organizzare in modo preciso e ordinato il servizio di customer service messo a disposizione da LeonardoCRM.
 


Gestione Progetti
CRM Progetti Contatti
All'interno del Dettaglio dei Contatti sono anche consultabili tutti i progetti interni nei quali essi risultano coinvolti. Da questo menù sarà facile inserire nuove commesse e note spese! 


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ATTIVITA' LEONARDO
 
 

CRMBLOG 
 


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